皇上吩咐君博挾二品官名回金山縣作縣令，要他在官場上再多歷練；皇上更暗示君博要潔身自愛。嚴果趁君博回鄉前與他共聚，君博對嚴果說出與皇上的一夕話。丫環添香奉命每天跟隨周炳，以確保他不能見小嫻；周炳只得帶添香到鳳家大宅查案，卻悄悄地走到擊酒館見小嫻。 周炳向小嫻保證用七出之條迫玉卿答應讓他納妾，小嫻答應給他十天限期。周炳為爭取多見小嫻，故意向玉卿說為專心辦案而留在衙門工作，玉卿一口答應。周炳見英英到牢房中探望鐵二，向她詳細查問鐵二日常瑣事。周炳在街上遇上玉郎，玉郎相邀周炳十天後喝喜酒；周炳向小嫻質問，原來小嫻以自己的婚事作賭注與玉郎比賽擊走，以此向周炳施壓。 玉卿跟蹤丈夫知他私會小嫻，不禁醋意大發把周炳打傷。君博回到金山縣見周炳為兩女之事煩惱，決定助他向玉卿提出納妾之事……小嫻見周炳多日來未有消息，逐派長勝送信給他，表示二人以後也不要見面。君博定下鳳家血案之開審日期，與小嫻玉郎比賽擊走日子相同；周炳不想失去小嫻，但又想到公堂協助君博……

周炳與兩女回鄉途中，玉卿得知周炳多次欲親近小嫻，逐借意硬把二人分開。小嫻眼看即將回到金山縣，主動問周炳會否納她為妾，周炳懼怕玉卿不敢答應，小嫻氣得獨自離去；小嫻回到擊酒館見玉郎仍在等她比賽，只感無奈。君博初到京師拜會嚴果，嚴果指君博做事雖有幹勁，但官場凶險必須學會「持盈保態」才能立足。 嚴果帶君博認識京中各官員，君博不知好歹向各官員痛陳貪官，反被譏笑不識抬舉。金山縣發生血案，周炳發現鳳北辰一家遭鐵二所殺；周炳到獄中聽取鐵二之說詞，原來北辰姦污了鐵二之妻，更欲借出鏢為名殺害鐵二；但鐵二只承認殺害北辰一人，否認殺害其家人。周炳認為兇手應另有其人。 君博遇上洪大人與司徒大人，見二人未有因山西貪案被治罪而憤怒不已。周日清帶君博入宮見皇上，君博始知當日的恩人就是當今皇上。君博向皇上問及為何不治兩貪官之罪，皇上說出朝中官員力保兩人，因不能與眾為敵只得放過他們；至此君博明白皇上也沒法隨意行事。

雲成將軍雖肯接見兩人但仍不願出兵；周炳以違抗聖旨是死罪為由迫雲成妥協。玉卿腳傷加劇，因此要求小嫻代她入城購藥治傷，可惜行蹤敗露兩人被慶南手下所捉。周炳與君博帶兵到山神廟，發現玉卿留下之髮釵，得知兩女應是被捕而大為緊張。玉卿傷勢惡化，只得請小嫻助她去毒療傷…… 君博帶兵入銀庫再檢查白銀，慶南主動阻止；雲成將軍親率兵馬趕至，慶南只得就範。君博與雲成進內，卻發現銀庫滿是白銀不禁大表驚訝。慶南反客為主提出要向皇上參雲成一本；當眾人爭執之際，周炳潛入銀庫調查，終發現當中的破綻。汪正以小嫻與玉卿之性命要脅君博放棄調查，但君博為求功勞不理兩女死活，更要雲成充公銀庫內的白銀。當充公白銀之消息傳開後，山西各處的商家紛紛趕至銀庫認回自己的白銀…… 君博親到大牢審問汪正有關兩女之下落，卻要他不能向周炳說出此事。周炳從地牢尋獲玉卿與小嫻，三人見面彷如隔世。小嫻不欲破壞周炳的家庭打算偷偷離開，周炳不捨特意趕往追截她，要她留下。君博要上京面聖，周炳為兩女而不願同往，二人分道揚鑣……

周炳中途阻止君博回金山縣，更提議暗中調查真相。周炳按昌盛提供的線索到西洋會館查探，老闆薛百元不知就裏，竟帶周炳至風花雪月樓喝酒；小嫻假扮千里尋父之孤女，亦混進了當中。周炳看見慶南等人在廂房聚會，卻苦無辦法偷聽眾人談話；此時玉卿突然出現，更以粘杆處所學之技術，助夫偷聽貪官們之秘密。 慶南原來虧空了銀庫之白銀作生意，為怕朝廷再派人到山西調查，要百元盡快賣出貨物，以套回白銀存回銀庫內。小嫻在風花雪月樓的行蹤被汪正發現，周炳情急下帶小嫻離開，玉卿暗中放火助二人逃走。慶南得悉一切後決定派人往山神廟殺人滅口；玉卿發現有刺客跟蹤，刻意與小嫻爭執讓眾人發現有剌客。玉卿為救眾人假扮受傷要眾人先行離去，自己則留守在後解決追兵。 周炳要君博先到河南向陸雲成將軍借兵馬，自己則回頭帶玉卿與小嫻到山神廟暫避風頭。君博趕至軍營借兵，但雲成不想得罪山西官員，特意拖延時間不與君博見面。周炳趕至與君博會合，得知他尚未能與將軍見面；於是周炳心生一計，讓君博與自己扮成小兵在軍營內搗亂……

洪慶南大人從密探得悉君博已成為了監察御使；君博與周炳為以策萬全，打算微服在山西境內尋找證據，豈料慶南竟親自到大街上迎接君博，破壞兩人私訪之計。山西各官員知君博到臨，更刻意在兩人面前扮作節儉，更把小嫻帶到周炳面前；君博見是周炳之紅顏知己壞他大事，大感不滿。君博向各官員說明來意，眾人卻裝作不知，君博氣得與他們出言爭辯。君博對周炳直斥其非，兩人各不相讓不歡而散。 小嫻自知累及周炳欲回金山縣，但被周炳挽留。君博得不到周炳之助，仍打算獨力查出證據；可惜君博的行蹤均被慶南之手下所掌握，令他無功而回。君博要求調查糧倉及銀庫，經慶南精心安排下，君博無法覓得任何破綻。玉卿因周炳之家書亦趕至太原，汪正故意把玉卿到達之事對君博說出，令他與周炳再起衝突。 周炳與小嫻纏綿之際，玉卿竟突然出現。小嫻因東窗事發傷心離去，玉卿則大發雷霆；周炳與君博大吵一頓，君博更怒把周炳辭退。玉卿當眾指小嫻勾引周炳，小嫻看見玉卿的潑辣，終明白周炳之苦況，決意留在他身旁。君博無法查出任何證據，只得回金山縣。

君博等人遇上大潮不能出海，惟有先在船上住宿一宵；正當昌盛欲逃走之際，突然有黑衣人出現把他擄走，更將君博等人綁在船上。周炳遇上刁夫人送喪，原來彭輝因賑災不力而遭斬首；周炳從刁夫人口中得知因沒有足夠米糧送至災區，彭輝才招來殺身之禍。周炳傷痛不已，因此決心幫助君博揭發貪污案。 君博等人被綁在船上，終獲得人相救；君博向恩人說出要告發山西官員貪污之事，更說要到山西搜集證據。周炳與君博在客棧相遇，更發現有人把昌盛之屍首拋入君博房間；眾人報官求助，胡大人為免得罪權貴，竟把周炳痛打一頓；胡大人不受理貪污一案，更把周炳與君博收監。兩江總督李大人把聖旨帶到山東交給君博，原來皇上命他為為監察御使到山西調查貪污一案，令他既驚且喜。 小嫻因掛念周炳而到衙門欲查問周炳之消息，剛巧遇上周炳的來信。小嫻有感周炳對自己的關心，決定到山西尋找他。周炳請胡大人不要洩露眾人行蹤，以免打草驚蛇；可惜小嫻到山西後四出打聽周炳之行蹤，更被汪正發現。汪正從小嫻處取得消息，立時通知巡撫洪大人。

山西派來的師爺汪正到金山縣，要求君博交出重犯任昌盛；君博不敢莽下決定與周炳商量，周炳才知當日在擊酒館所捉拿的小偷竟是殺害七條人命的重犯。君博認為事有蹺蹊，偕周炳一起到牢房找昌盛問話；昌盛指稱自己無辜，更說本是山西糧倉之管事的他，得知山西官員貪污之秘密，因而遭他們陷害。昌盛說出官員把米糧私自賣掉，卻遇上朝廷要開倉賑災，於是把心一橫火燒糧倉。 君博得知此事後答應會查明真相；周炳擔心君博會因此得罪巡撫大人。昌盛欲付銀著給君博讓自己逃走，但君博卻要他交出官員貪污的證據；昌盛將證據交出，君博卻提出要他一起到京城揭發山西官員貪污之事。周炳認為昌盛不是可靠之人提出反對，可惜君博一意孤行；汪正到衙門要人，周炳只得施計拖延時間讓君博出發。 昌盛在上京途中諸多要求，君博按周炳的建議提防昌盛逃走。昌盛在酒樓使計讓君博的手下與人爭執，然後伺機逃走；幸周炳早已安排一切，暗中派人監視把他捉回。周炳帶汪正到擊酒館喝酒，意圖灌醉他卻弄巧反拙；幸得小嫻相助令汪正醉倒。

周炳準備回鄉之際，又見玉郎向小嫻挑戰擊走球，周炳又再次被吸引去看球賽。玉郎找來一對波斯孖女與小嫻比賽雙打擊走球；可惜小嫻的手下因過分緊張而不能出賽。長勝情急下找周炳當小嫻之同伴；周炳與小嫻雙劍合璧下成功打敗對手。小嫻見周炳之擊走技術了得，不禁對他另眼相看。 有恭為君博再到擊酒館勸周炳留下擔任幕僚，周炳不明有恭為何如此著緊君博之事，有恭只得說出君博之身世。周炳得悉有恭才是君博的父親，為報答有恭的養育之思，只得勉強留在君博身邊工作。君博應周炳之要求到擊酒館聘周炳為幕僚，周炳故意刁難，更要君博大宴鄉親才接受聘書。二人表面上雖和睦，但君博實想找機會挫周炳之銳氣。 君博見周炳對小嫻甚有好感，心中暗笑。君博把其餘幕僚辭退，要周炳一人兼任所有工作。君博為實踐承諾給周炳送上新房子，但周炳卻發現當中空空如也。周炳乘勢住到擊酒館，更向小嫻多加親近；二人晚上突然聽見廚房有聲響，於是合力把賊人捉拿送到衙門。周炳回到新居時發現傢俬俱在，以為君博有心和好大表興奮，但回頭卻看見玉卿出現在眼前！

周炳對小嫻的美貌及擊走技術甚為欣賞，遂跟隨眾人一同觀摩小嫻與單鳳眼之比賽，結果白玉郎挑戰失敗不能買下酒館。周炳向小嫻明言知道她用小詭計贏得勝利，小嫻以為周炳有心挖苦對他甚為反感。長麟通知周炳說君博突然失蹤，懷疑是鹽梟所為。周炳立刻趕到衙門向尚、孔兩位大人報案，但兩人卻只是敷衍了事。 周炳到君博被擄走地點進行案件重演，引起村民關注。周炳請長麟給兩位大人送錢，望兩人能全力協助；但想不到兩人將銀兩退回，令周炳懷疑兩人與鹽梟勾結。周炳高調地四出張貼失蹤尋人啟示，更安排快馬前往游說趙總兵出面救君博。孔、尚兩官為怕事情鬧大驚動朝廷，只得通知鹽梟放過君博。鹽梟把君博推下山崖，君博以為自己必死無疑，但原來一切均在周炳預計之內。君博大難不死竟說要報仇，周炳見他激動不已只得打暈他才帶他回家。 孔、尚兩位大人到沈家探望，周炳乘機迫他們捉拿鹽梟歸案。周炳更為君博上書朝廷，嚴果大人接獲書函，立即下令捉拿鹽梟，周炳與君博終獲得勝利。君博以為用錢可以收買周炳，但周炳卻反為此不回衙門工作。

額圖欲再殺周炳以絕後患，玉卿只得奮身相救；額圖知玉卿已對周炳動了真情，直指二人不會有好結果。玉卿思前想後，怕周炳得悉其真正身分後會嫌棄自己，於是決定離開周家。周炳一早醒來發現妻子不在，不禁大為興奮，更四出遊玩。周炳突然醒覺玉卿已失蹤多天，因此心生悔意四出找尋妻子下落。 長麟與有恭請周炳相聚，原來君博新官上任出了亂子，更引起各方不滿；周炳得知君博查封私鹽一事而弄至民怨沸騰，立即拒絕加入。周炳回家見玉卿強迫他改行，只得應有恭要求到金山縣協助君博。周炳到達金山縣後要長麟陪他視察民情，目的是要長麟明白到君博所做的事對民生有何影響。 周炳要求君博親自相邀，但君博不允，長麟只得請周炳先到衙門暫住。周炳翌日上任便向君博還以顏色，直指其失誤令百姓受苦不配為官；君博仍不知悔改，指周炳是唯利是圖的小人。君博施下馬威要求周炳服從上司，卻反令周炳氣得拂袖而去。周炳發現金山縣亦有擊走運動，便到「擊酒館」玩樂一番，卻被他遇上了白玉郎帶高手到來挑戰酒館的老闆娘莊小嫻。

玉卿要額圖交出救周炳的解藥，額圖提醒玉卿的身分是粘杆處的密探，在周炳身旁只為查出當年刺殺皇上的幕後黑手，所以告誡她不能對周炳動情。玉卿雖明白一切，但為了愛郎，仍硬要額圖說出周炳所中何毒。玉卿找不到解藥，只死馬當活馬醫，將所有解藥一併讓丈夫喝下。 眾幕僚到周家探望周炳，卻突然收到朱大人的傳召要各人立即趕回衙門；原來朱大人收到公函被革去其職務。周炳直認是他去函朝廷指其失職，更直斥朱大人欺下瞞上不配當父母官。被革職的朱大人四出散播謠言詆毀周炳，令他不能再在官場立足。周炳之師傅有恭知他又失去工作，不禁教訓了周炳一頓；但過後卻主動以金錢接濟愛徒。 玉卿不知丈夫失業，直至村民送糧至周家才得悉真相。有恭大壽，玉卿與周炳到賀，當玉卿看到丈夫被同門師弟奚落，不禁大感難過。江蘇首富沈長麟帶兒子君博向有恭賀壽，亦同時提出欲替君博籌組幕僚，以助快將當官的君博。有恭介紹周炳之師弟們給君博，但君博不滿各人只懂替上司搜刮利益，周炳因此對他留下好印象。

杭州朱大上報朝廷開墾了良田八百畝，朝廷派巡按到杭州市巡視，朱大人在幕僚周炳授意之下，刻意要巡按在妓院等待。原來周炳知巡按是擊走高手，刻意先行向巡按送上一枝擊走棒作賠償，巡按為之大悅。 朱大人到來，見席上食材奢侈，又有美女侍候，遂假意斥責眾人。翌日周炳向巡按表示朱大人欲上書參巡按一本，巡按明白這是個局，便只好和朱大人一同視察「良田」，途中巡按收受了朱大人賄賂。 周炳有個惡妻趙玉卿，她時常窺探丈夫行蹤，怎料巡按卻看上玉卿，從而鬧出笑話。 「良田」事情雖然解決，但主簿彭輝卻憂心百姓因為朱大人的虛報而要多付糧餉，他決心自盡，幸得周炳所救，結果周炳盜用官印，叫彭輝將公文加急呈上朝廷。周炳晚飯時被落毒，性命垂危。